Technician IV - Direct Individual Insurance Sales

Official Internal Job Title: Technician IV - Direct Individual Insurance Sales Status: Regular Job Description: Travailler chez Beneva, c’est contribuer à redonner à l’assurance son sens premier : l’humain. C’est collaborer dans un climat de confiance où chaque talent fait la différence. C’est aussi faire partie d’une grande organisation à taille humaine. Vous vous distinguez par votre sens du service à la clientèle, votre autonomie et vos habiletés de communication ? Joignez-vous à notre équipe et mettez vos talents à contribution chez Beneva. À titre de conseiller(ère) en sécurité financière, vous aurez pour mission d’accompagner nos clients actuels et futurs en leur proposant des solutions financières personnalisées, incluant des produits d’assurance vie et d’investissement adaptés à leurs besoins. Vous vous réaliserez dans les fonctions suivantes : Contacter les clients actuels pour effectuer une mise à jour de leur situation financière, définir leurs besoins et leur proposer les produits adéquats en assurance vie, assurance maladie, assurance invalidité, assurance accident, produits d’investissement ou tout autres produits développés par l’assurance individuelle et services financiers. Répondre aux appels des clients et leur proposer les produits adéquats en assurance vie, assurance maladie, assurance invalidité, assurance accident, produits d’investissement ou tout autres produits développés par l’assurance individuelle et services financiers. Effectuer la fidélisation de la clientèle, la mise à jour des profils d’investisseur en investissement (Enregistré, fonds distincts et en fonds mutuels) pour les clients orphelins. Assurer le suivi du droit de transformation pour la clientèle de l’assurance collective lors d’un changement d’employeur d’un adhérent. Analyser la situation financière du client, déterminer son besoin, proposer et conseiller le produit approprié en fonction de ses besoins et de ses critères. Vos talents et qualifications : Diplôme d’études collégiales en techniques administratives ou l’équivalent. Permis en assurance de personnes et en épargne collective émis par l’Autorité des marchés financiers. Six mois d’expérience pertinente en vente ou en services financiers. Maitrise de la langue française, tant à l’oral qu’à l’écrit, ainsi qu’une maitrise avancée de la langue anglaise, tant à l’oral qu’à l’écrit, en raison de la nature des tâches, des outils de travail ou d’interactions avec des collègues, partenaires, clients ou fournisseurs anglophones, ou afin de répondre aux objectifs de croissance de l’entreprise. Les candidats retenus devront se soumettre à un test d’anglais. #S1 #LI-Hybrid Beneva is an equal opportunity employer, so we encourage all Women, persons with disabilities, Indigenous people as well as visible and ethnic minorities to apply. Purpose : True to its purpose, Beneva places people at the heart of its actions and contributes to the well-being of the community. It accompanies its clients in all stages of their lives, both for their insurance and for their financial services. Follow us on Instagram ! @beneva.ca

The role involves advising current and future clients on personalized financial solutions, including life, health, disability, and accident insurance. Responsibilities include analyzing client financial situations, updating investor profiles, and managing the conversion rights for group insurance clients.

Candidates must hold a college diploma in administrative techniques and possess AMF licenses for life insurance and collective savings. A minimum of six months of relevant experience in sales or financial services and bilingualism in French and English are required.

• Customer servicePreferred

Identified from the job description. Confirm important requirements above.

• Customer Service
• Financial Analysis
• Life Insurance Sales
• Investment Products
• Communication Skills
• Financial Planning
• Client Retention
• French Fluency
• English Fluency
• Bilingual (French/English)
• Investments
• Communication
• English Language
• Sales
• Financial Services
• French Language
• Advising

• Sales
• Finance & Accounting
• Customer Service & Support
• Insurance Technician
• Sales Representative (General)
• Commercial Sales Representatives
• Sales Representatives of Services, Except Advertising, Insurance, Financial Services, and Travel

Minimum education

College diploma

Minimum experience

0+ years

Posting language

French

Working hours

35 hours per week